Δύο νεαροί και ελκυστικοί γκέι έφηβοι εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια ωμή συνάντηση με έναν ώριμο άνδρα.Η σκηνή ξεκινά με τα αγόρια να περιμένουν με ανυπομονησία τον μπαμπά τους να φτάσει, ο οποίος είναι ήδη ντυμένος με την παραδοσιακή ενδυμασία του πατέρα του.Ξεκινούν εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου, περνώντας τα χέρια τους πάνω από τις καμπύλες του άλλου και βογκώντας σιγανά καθώς πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στον οργασμό.Καθώς η δράση θερμαίνεται, τα κορίτσια κάνουν εναλλάξ μια πίπα στον μπαμπά τους, χρησιμοποιώντας το στόμα τους για να τον διεγείρουν και να τον φέρουν στα πρόθυρα του οργασμού.Τελικά, μετά από κάποιο έντονο αυνανισμό, ο μπαμπάς δεν μπορεί πλέον να συγκρατηθεί και φορτώνει τα αγόρια πάνω στο πρόσωπό του και στη συνέχεια επιδίδονται σε μερικές έντονες δεξιότητες χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους για να παρακολουθήσουν τον μπαμπά τους, ενώ φτάνουν στο αποκορύφωμα και οι δύο.