Kylie Quinn, en frisk 18-årig, kæmper med at håndtere ekstrem nydelse, da hun tager på sin første pornoaudition med en erfaren, beskidt gammel mand

Kylie Quinn, en frisk 18-årig, er ved at gå i gang med sin første pornoaudition. På trods af hendes nerver er hun ivrig efter at behage instruktøren med sine deepthroat-færdigheder. Da hun tager på sig en erfaren, beskidt gammel mand, kaster hun sig ind i den dybe ende af voksenindustrien. Med sin uskyld på spil kaster Kylie sig ud i mødet og tager hver tomme af den gamle mands dunkende pik i munden. Fornemmelsen er overvældende, og Kylie kæmper for at klare øjeblikkets intensitet. Som scenen udfolder sig, skinner Kylies uerfarenhed igennem, men hendes beslutsomhed om at udmærke sig er ubestridelig. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hendes POV og giver seerne et intimt blik på denne unge piges rejse ind i pornoverdenen. Med kvælning, gagging og rå lidenskab beviser Kylie, at hun er klar til at tage alt, industrien kaster sig vej.