Ung gravid steddatter og stedmor hengiver sig til en interracial trekant

En ung 18-årig pige er gravid og vil have en trekant med sin stedmor. Stedmoren er først tøvende, men går til sidst med til at hjælpe sin steddatter med at opfylde sine ønsker. Stedmoderen er ikke hvilken som helst kvinde, hun er en stor røv skønhed med store naturlige bryster, der bare tigger om at blive kælet for. Stedmor og steddatter inviterer en homoseksuel mand til at deltage i deres trekant. Manden har en stor sort pik, som de begge ivrigt tager på skift. Stedmoren er en total amatør, når det kommer til interracial sex, men manden hjælper hende med at komme ind i det. Stedmoderen er en villig deltager, og snart knepper de alle hinanden i forskellige positioner. Manden tager stedmoren bagfra, mens steddatteren rider ham cowgirl-stil. Trekanten er intens og hardcore, med meget knepning og røvleg. Det er en vild tur for alle involverede, med masser af interracial action og amatørsjov.