Lily Starfire, eine kurvenreiche afroamerikanische Teenagerin mit großzügigen Kurven und üppiger Ebenholzhaut, findet sich in einer kompromittierenden Situation mit ihrem Stiefvater wieder. Als sie dabei erwischt wird, wie sie in sein Zimmer geschlichen ist, konfrontiert sie ihr Stiefvater mit einer massiven Überraschung - einem Monster-Schwanz, der nicht für sie ist. Als geile 18-Jährige kann Lily jedoch der Anziehungskraft seiner beeindruckenden Ausstattung nicht widerstehen. Der Anblick des massiven schwarzen Schwanzes ihrer Stiefväter lässt ihr einen Schauer über den Rücken laufen und entfacht ein Feuer in ihr. Sie kann nicht anders, als danach zu verlangen, es zu schmecken, und als er schließlich erliegt, nimmt sie ihn begierig in den Mund, bereit, jedes seiner massiven Glieder zu erkunden Liracial, wo eine ungeheure Leidenschaft für ihre unersättliche Begegnung führt.