Stacy og Francys er to unge piger, der elsker at hengive sig til fornøjelserne ved analsex. De har længes efter en trekant i et stykke tid nu, og de fandt endelig den perfekte partner til at slutte sig til dem. De tre går i gang på sofaen, med Stacy og Francys, der skiftes til at glæde deres partners røv. Handlingen er intens, og pigerne elsker hvert sekund af det. Efter noget lidenskabeligt knepperi går de videre til hovedbegivenheden - en lækker anal creampie. Synet af deres partners sperm, der fylder deres røve, er nok til at få dem begge til at stønne af fornøjelse. Dette er en trekant, der snart vil blive glemt!.