Trzech bliskich przyjaciół spotyka się na dzikim spotkaniu, rozmawiając o tym, jak chcieliby uprawiać seks z trzema osobami naraz. Przypadkowo wpadł do nich facet i spytali, czy byłby zainteresowany dołączeniem do nich na międzyrasową zabawę. Zgodził się i wszyscy przeszli do konkretów. Brunetka nastolatka zaczęła od robienia szczęśliwemu facetowi loda, podczas gdy blond nastolatka dołączyła od tyłu. Oboje na zmianę ssali jego dużego czarnego kutasa, zanim on jebał brunetkę od tyłu. Blondynka nastolatka dosiadła się, na zmianę jeżdżąc na jego potężnym kutasie. Akcja była intensywna i hardcore, a dziewczyny na zmianę były ruchane przez faceta. Film kończy się tym, że on spuszcza się w usta obu dziewczyn.