Ένας νεαρός 18χρονος μαθητής και δάσκαλος συμμετέχουν σε συναντήσεις ταμπού, ντυμένοι και οι δύο με στολές. Οι δάσκαλοι αποκαλύπτονται με τον μεγάλο κώλο και το ξυρισμένο μουνί τους καθώς επιδίδονται σε παθιασμένες πράξεις, επιδεικνύοντας τις σέξι Λατίνα και μελαχρινή πλευρές τους.