Chloe Lane og Maci May hengiver sig til lesbisk nydelse, før de giver Miles Long et deepthroat blowjob

Chloe Lane og Maci May, to fantastiske 18-årige babes, er alle om at hengive sig til hot lesbisk action. Pigerne er ude på en vild tur, mens de ivrigt venter på ankomsten af deres fyr, Miles Long. Men før de bliver beskidte med ham, beslutter de sig for at udforske hinandens kroppe og skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde. Chloe og Maci er begge naturlige skønheder med frække bryster og stramme røve, og de ved, hvordan de skal sætte et show. Når Miles kommer, begynder det virkelige sjov. Chloe, der stadig glinser fra sin lesbiske eskapade, tager ivrigt hans dunkende pik ind i munden og giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham forpustet. Pigerne fortsætter derefter med at dele hans pik, rider den og stryger den, indtil han kommer, dækker deres ansigter med sin klistrede ladning. Men det sjove stopper ikke der. Efter Miles er færdig, udveksler pigerne hans sperm og slikker det af hinandens kroppe. Dette er en trekant, som disse liderlige teenagere ikke vil glemme.