Ein junger afrikanischer Teenager, kaum 18 Jahre alt, findet sich in einer kompromittierenden Position mit den Freunden seiner Freundin wieder.Seine Freundin ist nirgendwo zu sehen, aber die beiden Männer sind mehr als bereit, ihren Platz einzunehmen.Sie sind begierig darauf, dem jungen Burschen zu zeigen, wie es ist, mit einem schwarzen Schwanz zu sein, und sie halten sich nicht zurück.Der junge Mann, der von der Größe ihres afrikanischen Freundes verdutzt ist, ist mehr als bereit es auszuprobieren.Er beginnt mit einem Blowjob, sein unerfahrener Mund kämpft, um die Größe seiner Freunde aufzunehmen. Aber er beharrt, nimmt es immer tiefer, bis er es nicht mehr aushalten kann. Die eigentliche Aktion beginnt, als sein Freund ihn von hinten nimmt und seinen jungen Arsch an seine Grenzen bringt. Der Anblick seines Freundes, eines großen schwarzen Mannes, ist zu groß für den jungen Mann, der stöhnt und fickt hart und wimmert, während er zuckt.