Mia Kiss en Emily Red gaan een triootje aan met een ander meisje

Mia Kiss en Emily Red zijn beste vrienden die alles met elkaar willen delen. Ze genieten samen van het kijken naar porno en fantaseren over seks met elkaar. Als Mias vriendje erbij komt zitten zetten ze hun fantasieën om in werkelijkheid. De meiden zijn opgewonden om hem te plezieren en laten hem zien hoe graag ze van elkaar houden. Mia begint met hem een deepthroat pijpbeurt te geven terwijl Emily toekijkt, graag meedoet. Al snel zit Emily op haar knieën, zuigt zijn pik net zo hard als Mia. De jongens neuken om beurten beide meiden, die meer dan bereid zijn om te behagen. De meisjes wisselen van positie, kreunend luid terwijl ze hard geneukt worden. De jongens nemen de meisjes diep in zich om, neuken de meisjes van achter zich, bukken ze hard en neuken ze zich over hen heen. De meisjes genieten van het luide en enthousiaste genot, de jongens genieten van het gelaat, de jongens zijn tevreden en laten ze allebei tevreden achter.