Mia Kiss og Emily Red engagerer sig i en trekant med en anden pige

Mia Kiss og Emily Red er bedste veninder, der elsker at dele alt med hinanden. De nyder at se porno sammen og fantasere om at have sex med hinanden.. Da Mias kæreste slutter sig til dem, gør de deres fantasier til virkelighed. Pigerne er begejstrede for at behage ham og vise ham, hvor meget de elsker hinanden. Mia starter med at give ham et deepthroat blowjob, mens Emily ser på, ivrig efter at være med. Snart ligger Emily på knæ og sutter hans pik lige så hårdt som Mia. Drengene skiftes til at kneppe begge piger, som er mere end villige til at behage. Pigerne skifter stilling og stønner højt, mens de bliver kneppet hårdt og dybt. Drengene skiftes til at kneppe pigerne bagfra, bøjer dem over og knepper dem hårdt. Pigerne er højlydte og entusiastiske og nyder hvert øjeblik af deres trekant. Til sidst spermer drengene på pigernes kønne ansigter, hvilket efterlader dem begge tilfredse og glade.