Interracial møde mellem en ung pige og hendes sorte stedfar

En ung pige befinder sig i en kompromitterende position med sin sorte stedfar. Mens kameraet fanger hver eneste intime detalje, udspiller scenen sig med rå lidenskab. Stedfaderen, en velbegavet amatør, tager kontrol over situationen, hans stærke hænder udforsker hver tomme af hans steddøtres krop. Den 18-årige pige, fanget i lystens vold, overgiver sig til sine stedfædres fremskridt. Deres kemi er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Kameralinsen, en voyeur til deres intime møde, fanger hvert gisp, hvert støn, hvert sitren af ekstase. Dette er en historie om forbudt begær, af en ung pige, der udforsker sin seksualitet med sin stedfar, en mand med kontrastfuld hudfarve og erfaring. Det er en rejse med opdagelse, af tabubelagte fornøjelser og af den rå, ufiltrerede lidenskab, der ligger under overfladen af hverdagen.