Zwei junge Frauen, Tiffany Tatum und Kelly Collins, finden sich in einem Reich des Bizarren und Erotischen von einer jenseitigen Präsenz hingerissen. Dies ist kein typischer Erwachsenenfilm; es ist eine verlockende Reise in die Welt der Hentai-Animation, wo die Grenzen des menschlichen Verlangens an ihre Grenzen gebracht werden. Die Mädchen, beide 18 Jahre alt, werden in ein fesselndes Anime-Universum gezogen, wo sie auf ein mysteriöses Wesen stoßen, das in ihnen eine feurige Leidenschaft entfacht. Ihre Körper beben vor Ekstase, während sie sich einer wilden lesbischen Begegnung hingeben, ihr jedes Stöhnen und Keuchen hallt im Raum wider. Als die Intensität sich aufbaut, finden sie sich in sultige Körper mit ihren sinnlichen Körpern verwandelt, die ihre Wünsche erfüllen. Diese Begegnung wird zu einem außergewöhnlichen Anlass für Lust.