Tiffany Tatum og Kelly Collins bliver til liderlige væsner af et udenjordisk væsen i en hentai-animation

I en verden af det bizarre og erotiske finder to unge kvinder, Tiffany Tatum og Kelly Collins, sig selv betaget af en overjordisk tilstedeværelse. Dette er ikke din typiske voksenfilm; det er en fristende rejse ind i hentai-animationens verden, hvor grænserne for menneskelig lyst presses til deres grænser. Pigerne, begge 18y.o, trækkes ind i et fængslende anime-univers, hvor de møder en mystisk skabning, der antænder en brændende lidenskab i dem. Deres kroppe dirrer af ekstase, mens de hengiver sig til et vildt lesbisk møde, hvor hver deres støn og gisp ekker i rummet. Som intensiteten bygger sig op, finder de sig forvandlet til lune sirsirener, deres kroppe prydet med crossdressing-påklædning, der fremhæver deres nyfundne sensualitet. Klimaks af deres møde er en hypnotiserende udstilling af sprøjtning, et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed. Dette er et rige, hvor fantasi møder lyst, hvor den almindelige nydelse bliver ekstraordinær, og hvor nydelsen uden grænser kender.