Jesse Jordan, ein junges 18-jähriges Mädchen, ist immer auf der Suche nach gutem Sex. An diesem Tag beobachtet sie ihre Stieftochter dabei, wie sie sich mit einem massiven schwarzen Schwanz in heiße Action engagiert. Der Anblick ihrer Stieftocher, die von einem so großen Glied befriedigt wird, lässt Jesses Höschen triefend nass werden. Sie kann nicht anders, als von dem Anblick erregt zu werden und beschließt, an der Aktion teilzunehmen. Der große schwarze Schwanz ist zu viel für sie, aber sie versucht ihr Bestes, um alles aufzunehmen. Jessse bettelt nach mehr, als ihre StiefTochter von einem so riesigen Glied verwöhnt wird. Der große Negerschwanz ist einfach zu unwiderstehlich für dieses junge Teenager. Die Stieftochte zu sehen, wie ihre Stieftöchter mit einem so großen Schwanz zusammentreffen, hat noch mehr Verlangen.