Et spansk par på 18 år utforsker swingerlystene sine. Kjæresten, en ung europeer med små bryster, suger ivrig kjæresten sin bankende lem, og gjengjelder ved å glede henne i retur. Lidenskapen deres smitter av seg, og tiltrekker seg oppmerksomheten til to andre amatørpar som blir med på moroa. Fyrens kjæreste, en sexy brunette, tar ivrig på seg et annet medlem av gruppen, mens partneren fokuserer på den rødhårede. Gutta bytter ivrig på, kroppene flettes inn i en vill dans av nytelse. Klimaks kommer når den rødhårete når toppen, kroppen hennes skjelver av ekstase når hun er dekket av varm, klissete sperm. Dette er et pirrende glimt inn i swingerenes verden, hvor nytelse ikke kjenner noen grenser og virkeligheten får en helt ny, erotisk betydning.