Et spansk par på 18 år udforsker deres swingerlyster med en ung europæer med små bryster. Fyren sutter ivrigt sin kærestes dunkende lem, mens han gengælder ved at glæde hende til gengæld. Deres lidenskab smitter, og tiltrækker opmærksomheden fra to andre amatørpar, der deltager i det sjove. Fyrens kæreste, en sexet brunette, tager ivrigt imod et andet medlem af gruppen, mens hendes partner fokuserer på den rødhårede. Fyrene skiftes ivrigt til at lege, deres kroppe flettes ind i en vild dans af nydelse. Klimakset kommer, da den rødhårede når sit højdepunkt, hendes krop ryster af ekstase, mens hun er dækket af varm, klistret sperm. Dette er et pirrende glimt ind i swingernes verden, hvor nydelse ingen grænser kender, og virkeligheden får en helt ny, erotisk betydning.