Ett spanskt par, båda 18 år gamla, är ivriga att utforska sina swingerlustar. Killen, en ung europé med små bröst, är mer än villig att tillfredsställa sin flickvän. Hon suger ivrigt hans bultande lem, medan han återgäldar genom att tillfredsställa henne i gengäld. Deras passion är smittsam, och lockar uppmärksamheten från två andra amatörpar som är med på det roliga. Killarnas flickvän, en sexig brunett, tar ivrigt på sig en annan medlem av gruppen, medan hennes partner fokuserar på den rödhåriga. Killarna turas ivrigt om, deras kroppar flätas in i en vild dans av njutning. Klimax kommer när den rödhårige når sin topp, hennes kropp ryser av extas när hon är täckt av varm, kladdig sperma. Detta är en lockande glimt i swingernas värld, där njutning inte känner några gränser och verkligheten får en helt ny, erotisk mening.