Nuoret mustat miehet vuokraavat huoneistoja Berliinistä salaisia rotujenvälisiä kohtaamisia varten. Piilokamera tallentaa kuuman session 18-vuotiaan mustan teinin kanssa, jossa esitellään raakaa intohimoa ja hardcore-toimintaa. Ei kondomia, vain puhdasta seksiä.