Afroamerikansk teenager modtager ansigtsbehandling fra sin hvide venindes store pik

En ung, buet afroamerikansk teenager er i ekstasens vold, da hun bliver glædet af en hvid vens store lem. Hun tager ivrigt hver en tomme ind, læberne omsluttet af omkredsen, øjnene fyldt med lyst. Scenen udspiller sig med en pirrende rytme, en dans af nydelse og tilfredshed. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert gys af fryd, da hun tages til nye højder af ekstase. Dette er dog ikke bare en ensidig affære. Hun gengælder, hendes hænder udforsker hver tomme af hans krop, hendes tunge driller ved hans følsomme steder. Spændingen bygger sig op, lidenskaben antændes, og klimakset er intet mindre end eksplosivt. Hun belønnes med en varm ladning i ansigtet, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse. Dette er en fortælling om to unge voksne, der udforsker deres lyster, skubber grænser og finder trøst i hinandens selskab.