Δύο εντυπωσιακές 18χρονες, η Coco Lovelock και ο Mazy Myers, μοιράζονται έναν μοναδικό δεσμό με τον θετό αδερφό τους.Έχουν μια βαθιά επιθυμία να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους μαζί του, αλλά δεν έχουν το θάρρος να ξεκινήσουν τις απαγορευμένες φαντασιώσεις τους.Όταν τον προσκαλούν, προσποιούνται ότι είναι πολύ ζεστοί για να χειριστούν τις σπουδές τους, ελπίζοντας να τους προσφέρει η κόλαση την ακαδημαϊκή του υποστήριξη.Ωστόσο, τα τέχνασμα τους πισωγυρίζουν όταν φτάνει για να τους βρει να χαλαρώνουν με τα εσώρουχά τους, αφήνοντας το σκηνικό για μια καυτή συνάντηση.Καθώς επιδίδονται στον κοινό τους πόθο, ο θετός αδερφός τους γίνεται ένας απρόθυμος συμμετέχων, στα όρια του ερωτικού τους χορού.Οι ερωτικοί εραστές συμμετέχουν και ασχολούνται με το μαύρισμα σε ένα τρίο τρίο, αφήνοντας τα άψυχα σώματά τους, αφήνοντάς τους ενωμένους εφήβους να εξερευνούν τις ανεπιθύμητες επιθυμίες τους.Αυτό δείχνει τις βαθύτερες επιθυμίες τους και τις πιο άβολες συναντήσεις τους.