Paris, seorang gadis muda dan penuh semangat berusia 18 tahun, mempunyai keinginan rahsia untuk meneroka dunia keintiman dengan sahabat baiknya. Kecantikan kecil ini dengan tetek kecil dan badan yang berisi ini menginginkan rasa batang hitam besarnya. Apabila mereka akhirnya menikmati fantasi terlarang mereka, dia teruja untuk menemui kemaluannya yang besar. Kawan lelakinya, seorang lelaki kulit hitam yang berbakat, lebih dari bersedia untuk memuaskan keinginannya. Dia mengambil masa, menikmati setiap saat dia perlahan-lahan menembusi pukinya yang ketat, merintih dengan keinginannya yang tidak terpuaskan diri, setiap kali kawan lelaki muda itu menoleh ke arah, menghulurkan batangnya dengan keinginannya, menginjak-injak-kecilkan batangnya, menggoyangi keinginannya, mendesah dan meminta lebih besar lagi.