L'affascinante Catherine Knight, una seduttrice esperta di fine anni '30, è attirata dal suo giovane e muscoloso ragazzo della piscina. Il suo fisico impressionante e la sua sostanziale dotazione sono irresistibili per lei. Mentre si rilassa in piscina, non perde tempo nell'attirarlo con il suo fascino seducente. Il suo abbigliamento provocante e le sue avances civettuole preparano il terreno per un incontro intenso.Il ragazzo della piscina soccombe alle sue grazie e si ritirano nella camera da letto del padrone. Lì, presenta il suo imponente membro virile per lei da adorare. Catherine lo prende con entusiasmo in bocca, soddisfacendolo abilmente con le sue esperte abilità orali. Il ragazzo della piscina ricambia, rivolgendo attenzione ai delicati piegamenti di Catherine, guidandola con piacere mentre continuano la transizione verso il culmine, soddisfacendo entrambi i loro desideri appassionati.