Nach einer heißen Dusche beschließt die üppige Ebony-Teenagerin Nina Riveras, sich einem Solo-Vergnügen hinzugeben, indem sie sich zum ersten Mal filmt und ihre Kurven begierig enthüllt. Während sie sich auf dem Bett rekelt, verfolgen ihre Finger einen Weg hinunter zu ihrer engen, einladenden Muschi. Sie nimmt an einigen sinnlichen Selbstbefriedigungen teil und ihr Stöhnen hallt durch das Zimmer, während sie ihre Klitoris reizt. Plötzlich schickt sie ein vertrautes Klopfen an der Tür in einen Rausch. Seine Nachbarin, ein gut bestückter schwarzer Hengst. Nina, fasziniert von seiner Größe, lädt ihn in seine massiven Hosen ein. Als er seinen gierigen Schwanz enthüllt, nimmt sie den Anblick ihres schwarzen Schwanzes in den Mund und lässt ihre intensive Begegnung auf dem schwarzen Knie zurück.