Amatør 18-åringer, ferske fra videregående og ivrige etter å gjøre seg bemerket i voksenindustrien, er klare for sin første casting. De har kommet forberedt, iført seg profesjonell påkledning og et smil, i håp om å imponere den erfarne regissøren. Settingen er et elegant kontor, luften tykk av forventning. Direktøren, en erfaren veteran, vet nøyaktig hva han vil. Han starter med et uformelt intervju, dykker ned i deres ambisjoner og erfaringer. Snart tar samtalen en mer eksplisitt vending, da han guider dem gjennom en rekke provoserende positurer. De unge håpefulle, hjertene deres knuller, følger hans instruksjoner, kroppene deres er på full skjerm Regissørenes erfarne blikk streifer over de små rammene deres, og setter pris på deres ungdommelige lokk. Spenningen bygger seg opp mens regissørenes blikk dveler ved de små, struttende brystene deres. Scenen avsluttes med en pirrende cliffhanger, og etterlater seerne ivrige etter mer. Dette er bare begynnelsen for disse 18-åringene, deres reise i voksenbransjen har bare så vidt begynt.