Mickey Violet ja Odette Fox, kaksi upea 18-vuotias, löytää itsensä Kuuma kohtaaminen hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kun toiminta kuumenee, Mickeys aviomies yllättäen törmää paikalle, lisäämällä jännittävä käänne sekoitukseen. Aviomies, aluksi järkyttynyt siitä, että vaimonsa saa iloa toiselta mieheltä, antautuu pian huumaavaan tunnelmaan. Näky hänen vaimonsa intohimosta ja mustien miesten vaikuttavasta kyvykkyydestä todistaa hänelle liian paljon vastustaa. Kolme harjoittaa kiihkeää kolmikkoa, jossa Mickey ja Odetta jakavat innokkaasti mustan miehen huomion. Intensiteetti kasvaa, kun he tutkivat toisiaan kehoja, heidän valituksensa täyttävät huoneen. Aviomiehensä, yleensä pelkkä katsoja, löytää itsensä syvästi mukana toiminnassa, hänen estot sulavat pois. Tämä villi, rotujenvälinen ryhmäkohtaaminen on testamentti näiden nuorten aikuisten kyltymättömille haluille, rajojen ylittäminen ja kiellettyjen nautintojen tutkiminen.