Nuori Naomi Blue hakee neuvoa äitipuolensa, mikä johtaa odottamattomaan oppituntiin kurinpidossa. Peräkkäinen vanha mies astuu sisään ja opettaa hänelle läksyn, jota hän ei unohda. Naomis nuorekas viehätysvoima ja innokas alistuminen jättävät hänet kaipaamaan lisää.