När den 18-årige killen och hans flickvän anländer till hennes hus, hälsar han på sin styvmamma. Tjejen retar dem om deras förhållande, antyder att hon vill vara med. Killen blir överrumplad, men hans flickvän uppmuntrar honom att prova. När de går in börjar tjejen förföra honom, och snart klär de alla av sig. Killen går igång på att tillfredsställa båda kvinnorna. Tjejerna turas om att rida honom, deras stön fyller rummet. Killen kan inte få nog av denna heta MILF och hennes unga styvdotter. Tjejerna byter position, ger honom utsikt över deras tighta fittor. De fortsätter sin vilda åktur och lämnar killen helt nöjd. När de når sin klimax är de alla överens om att detta var en framgångsrik trekant.