Група от 41 зрели жени, нетърпеливи да се отдадат на някакъв див кеф се събират в нощен клуб, като погледите им са насочени към основната атракция - масивен, пулсиращ черен хуй. Те са готови да отприщят вътрешните си пуми и да се изнижат и изцапат. Докато музиката удря и телата се движат, жените танцуват съблазнително, очите им не напускат гледката на огромния чернокож мъж. Една по една се отлепват от дрехите, разкривайки пищните си извивки и нетърпеливи желания. Жените се редуват да яздят големия черен кур, стоновете им изпълват стаята, докато се чукат здраво. Вечерта кулминира в грандиозна показност на спермата, тъй като жените получават своята награда - лицева от добре надарения мъж. Това е нощ на междурасово удоволствие, където възрастта е само цифра и желанието не знае граници.