Seorang berambut merah yang memikat, seorang seniman berwajah helang, dan dua lelaki yang bermain-main terlibat dalam pertemuan yang penuh ghairah. Wanita tua itu, dengan kunci-kuncinya yang berapi-api, memanggil artis itu untuk melukis susuk tubuhnya yang telanjang, tetapi kelas seni mereka yang tidak berdosa mengambil giliran erotik. Ketika para seniman berus menjadi lebih bersemangat, garis-garis kabur antara seni dan keinginan. Wanita yang lebih tua itu, merasakan kehangatan di antara mereka, memutuskan untuk bergabung, menyalakan threesome yang membara. Ahli kisah dan salah seorang lelaki muda yang lebih tua dari segi seni bina, mengocokkan tubuh mereka, meninggalkan lebih banyak ruang di dalam ruangan mereka daripada dinding, meninggalkan hasrat mereka yang terlarang.