Nuori eurooppalainen teini ja hänen kypsä isoisänsä harrastavat intohimoista seksiä, esitellen kyltymätöntä haluansa. Heidän seksuaalinen kemiansa sytyttää kuuman lähetyssaarnaajan ja intensiivisen rakastelun istunnon, joka huipentuu yhteiseen huipentumaan.