Sekumpulan remaja dan dewasa muda yang bernafsu berkumpul di sebuah apartmen untuk pesta liar. Tuan rumah, seorang lelaki muda dengan zakar besar, dan kekasihnya, seorang gadis berusia 18 tahun yang menakjubkan dengan payudara sempurna, bersedia untuk menunjukkan kepada rakan-rakan mereka masa yang baik. Ketika malam berlangsung, suasana menjadi panas, dan pasangan mula melepaskan kekangan mereka. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir bersetubuh dengan gadis-gadis, sementara gadis-gaji itu memperlihatkan kebolehan seksual mereka. Aksi itu meningkat apabila lebih banyak badan bergabung, membentuk kumpulan swinger. Bilik itu dipenuhi dengan keinginan dan pelakon porno yang paling bersemangat, meninggalkan lebih banyak peserta yang tidak puas hati dan menjelajah.