Tre farvede kvinder, alle 18 år og ivrige efter at udforske deres ønsker, mødes til et intenst møde. Deres etniciteter spænder fra ibenholt til Latina og tilføjer en fristende blanding af mangfoldighed til deres varme møde. Scenen udfolder sig, da de smider deres hæmninger sammen med deres tøj, og afslører deres lækre kurver og uimodståelige tiltrækning. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, deres læber udforsker hver tomme af hinandens hud og efterlader ingen del uberørt. Luften er tyk af forventning, da de bevæger sig mod deres fælles mål, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til hinandens fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra deres lidenskabelige kys til deres klimatiske udløsning, og efterlader intet til fantasien. Dette 3-some eventyr er en fest for sanserne, der viser skønheden og intensiteten af ung, uhæmmet begær.