Gaby, en forførende tenåring, besøker Brasil for en casting og opplever intens nytelse fra en stor penis i anus og vagina til hun føler både smerte og nytelse

Gaby Novata legger ut på en spennende reise til Brasil med sine uimotståelige kurver og ungdommelige sjarm. Hennes oppdrag er å sikre seg en ettertraktet rolle, og hun viser frem sin forførende dyktighet under castingintervjuet. Regissøren har imidlertid en annen agenda i tankene, en som involverer mer enn bare en enkel audition. Han er betatt av Gabys fengslende skjønnhet og lengter etter å utforske hennes vellystige eiendeler. Mens kameraet ruller, innleder han et lidenskapelig møte, penetrerer den stramme bakdøren hennes med et betydelig medlem. Ekstasen er overveldende, og etterlater Gaby lengtende etter mer. Snart tilfredsstiller han ytterdøren hennes også, og leverer en enestående opplevelse som ser henne klimaks samtidig i både anale og vaginale åpninger. Denne brasilianske castingen blir til en vill eskapade av nytelse, og etterlater Gaby andpusten og lengter etter mer.