Vo vzrušujúcom zvrate udalostí sa dráždivá Pepper Harts, očarujúca 18-ročná s neodolateľným šarmom, ocitá uprostred kastingového rozhovoru. Ako rozhovor postupuje, napätie sa stupňuje, čo vedie k horúcemu stretnutiu s castingovým režisérom. Režisér, zvedený mladistvým lákadlom Peppers, nedokáže odolať nutkaniu preskúmať svoju sexuálnu zdatnosť. Spočiatku zaskočený Pepper rýchlo prijme erotickú atmosféru, šikovne narába s pôsobivým mužstvom režiséra s gráciou a odbornosťou. Akcia sa zintenzívňuje, keď ho vášnivo berie hlboko do hrdla a pripravuje pôdu na intenzívne sedenie jazdy kovbojky. Režisér dychtivo opláca láskavosť, vychutnávajúc si každý okamih. Intenzita dosahuje nových výšin, keď je Pepper zohnutý, čo umožňuje divokú jazdu zozadu. Vyvrcholenie tohto vášnivého stretnutia vidí režiséra, ako sa uvoľňuje na nevinnej tvári Peppers a zanecháva ju s uspokojivým úsmevom. Tento castingový rozhovor naberá prekvapivý obrat, predvádza prirodzený talent Peppers i neukojiteľnú túžbu.