Η Honey Hayes και η Ashley Aleigh, 18χρονες αδελφές συλλογικότητας, πέφτουν κάτω από μια υπνωτιστική μαγεία, λαχταρώντας ένα τεράστιο μαύρο πέος. Οι αναστολές τους εξαφανίζονται, οδηγώντας σε μια άγρια διαφυλετική συνάντηση γεμάτη με έντονη στοματική ευχαρίστηση, παθιασμένο γαμήσι και εκρηκτικούς οργασμούς.