Δύο εντυπωσιακές 18χρονες, η Honey Hayes και η Ashley Aleigh, βρίσκονται κάτω από τον υπνωτιστικό έλεγχο μιας αόρατης δύναμης.Οι αναστολές τους απογυμνώνονται, αφήνοντάς τους να λαχταρούν τη γεύση ενός μεγάλου μαύρου πούτσου.Παραδίδονται στις αρχέγονες ορμές τους, παίρνοντας με τη σειρά τους στην ευχαρίστηση έναν τεράστιο άξονα έβενο με τα πρόθυμα στόματά τους.Ο υπνωτικός έλεγχος βαθαίνει, αυξάνοντας τις αισθήσεις τους και οδηγώντας τους άγριους από πόθο.Τα νεα, σφιχτά κορμιά τους δεν μπορούν να αντισταθούν στη δύναμη του εκκρεμούς, τραβώντας τα όλο και πιο κοντά στο παλλόμενο τέρας.Η συνάντηση μεταξύ τους είναι μια δοκιμασία των ορίων τους, ένα ταξίδι στο απροχώρητο, ένα αξέχαστο και ακαταμάχητο ταξίδι πίσω μέρος για να χαλαρώσουν την επιθυμία τους για μαύρισμα και ακατανόητο πρωκτό.18χρονος μαύρος έλεγχος, δείχνει την ακατανίκητη γοητεία τους.