To fantastiske 18-årige, Honey Hayes og Ashley Aleigh, befinder sig under hypnotisk kontrol af en uset kraft. Deres hæmninger bliver strippet væk, og efterlader dem begærlige efter smagen af en stor sort pik. De overgiver sig til deres primære drifter og skiftes til at nyde et massivt ibenholt skaft med deres ivrige munde. Den hypnotiske kontrol uddyber, øger deres sanser og gør dem vilde af liderlighed. Deres unge, stramme kroppe kan ikke modstå pendulets kraft og trækker dem tættere og tættere på den dunkende monsterpik. INTERRACIAL mødet er en test af deres grænser, en rejse ind i dybet af lyst og en pirrende visning af hypnotisk kontrol. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to smukke 18- årige bukker under for den uimodståelige lokke fra en stor sort pik.