Bereid je voor op een wilde rit vol cosplay, kostuums en rollenspellen. De scène begint met het jonge meisje, dat graag nieuwe gebieden wil verkennen en haar vriend vergezelt voor een spelletje datingsimulator. De dingen nemen echter een onverwachte wending wanneer haar vriend een verborgen verlangen onthult om als futanari te spelen. Het meisje, geïntrigeerd door het concept, besluit zich over te geven aan deze unieke fantasie. De animatie ontvouwt zich met de vrienden tot een verbluffende transformatie tot een verbazende, compleet met alles wat ze zich kunnen voorstellen. De samengestroomde sfeer wordt nieuw, samengevoegd tot een nieuw avontuur. De verkenning van hun verlangen naar anale seks laat de wereld zien. Het jaar is een verkenning voor de wereld van de schoonheid.