Sensi Pearl ja Izzy Bella Blu, kaksi 18-vuotiasta kaunotarta, jakavat intohimoisen ystävyyden. He harrastavat aistillista anaalileikkiä, kiusaavat ja miellyttävät toisiaan tiukoilla kuuilla ja mehevillä pommilla. Heidän intiimi kohtaamisensa huipentuu kuumaan suudelmaan, sytyttäen halunsa.