Dua gadis berusia 18 tahun, yang telah bermimpi tentang tiga orang dengan seorang Itali yang berpenis besar, akhirnya membuat fantasi mereka menjadi kenyataan. Mereka telah bercakap tentang perkara itu selama beberapa minggu, dan kini tiba masanya untuk meletakkan mulut mereka di mana mulut mereka telah. Adegan itu bermula dengan gadis-gadis dengan penuh semangat bergilir-gilir memberikan zakar besarnya, bibir dan lidah mereka bekerjasama untuk memberinya blowjob terbaik dalam hidupnya. Tetapi keseronokan sebenar bermula apabila mereka mula menungganginya, badan kecil mereka yang ketat melambung dan mengatakan bahawa dia tidak membiarkan lelaki itu keluar dengan rasa yang sebenar, tetapi dia tidak berputus asa untuk mencuba lebih banyak perkara.