Три чернокожих подростка проходят кастинг на ведущий концерт, но их навыки глубокого минета подвергаются испытанию. Они задыхаются и заглатывают большой белый член, их неопытность очевидна. Это сырое, нефильтрованное любительское порно в его лучшем проявлении.