Po dlhom dni v škole a domácich prácach sa mladá nevlastná dcéra rozhodne stráviť nejaký čas sama so svojím nevlastným otcom. Ako prichádza noc, vkradne sa do jeho izby a túži po nočnej masáži. Čo začína ako nevinná prosba, rýchlo sa zmení na Horúce stretnutie. Keď jej ruky blúdia, prichytí sa, že hladí jeho vyduté mužstvo, jej nevinnosť vystrieda zvedavosť a túžba. Nevlastný otec, spočiatku zaskočený, nedokáže odolať príťažlivosti jej mladistvého šarmu. Vedie jej ruku, učí ju umeniu rozkoše, prstami skúma každý centimeter jej jemnej pokožky. Masáž sa mení na vášnivú výmenu, ich telá sa prepletú do tmy noci. Nevlastný otec preberá kontrolu, vyzlieka mladú dievčinu, odhaľuje jej energické prsia a zvodný zadok. Vychutnáva si každý okamih, jeho pery sledujú jej telo skôr, ako zamknú oči, tichý prísľub ďalšieho. Kamera zachytáva každý detail z pohľadu prvej osoby, ponorí diváka do intímneho stretnutia.