Anna Claire Clouds, en ung og umættelig vixen, slår sig sammen med sin forførende kæreste til et uforglemmeligt møde. Begge iført deres mest sexede lingeri, er klar til at dykke ind i en verden af kødelig nydelse. Handlingen starter med en pirrende 69 sex-session, hvor de ivrigt udforsker hinandens mest intime områder med deres tunger og driver hinanden til randen af ekstase. Synet af deres barberede, forlokkende fisser, der bliver fortæret af hinanden, er et syn at se. Da de går videre fra mundtlige fornøjelser, hengiver pigerne sig til noget intens ansigtssiddende, der viser deres rigelige aktiver, herunder deres store, hoppende patter. Synet af disse to teenagesmukke, der hygger sig, er et syn at se, og kulminerer i forbløffende orgasmer, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.