Gør dig klar til et hot møde mellem to uimodståelige fristerinder, Jessie Rogers og Selina Bentz, mens de besøger deres lærer, Josh Rivers. Disse to 18-årige vixens har længtes efter noget vejledning af en anden slags, og de er ved at få det i spader. Josh, en erfaren instruktør i kunsten at nyde, er mere end villig til at oplyse disse ivrige elever. Da de kommer ind i hans bolig, er luften tyk af forventning, og det tager ikke lang tid for handskerne at komme af. Jessie med sine frække aktiver og Selina med sine vellystige kurver, skiftes til at tilfredsstille Joshs manddom, deres læber arbejder sammen i en visning af mundtlig beherskelse. Josh griber muligheden og kaster sit dunkende lem ind i Jessies indbydende omfavnelse, mens Selina ivrigt venter på sin tur. Dette POV-møde giver et intimt billede af handlingen, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i rummet. Så spænd op for en vild tur, mens disse unge vixens hengiver sig til deres forbudte fantasi med deres lærer.