Nicole Kitt, en fantastisk 18-åring med en förkärlek för risqué, samlar sina flickvänner för en natt av hämningslös njutning. Luften är tjock av förväntan när de klär av varandra, avslöjar sina läckra kroppar och uppnosiga tillgångar. Handlingen startar med en lockande uppvisning av muntliga färdigheter, när Nicole ivrigt slukar sina flickvänners daggvåta nektar. Utbytet av njutning är en symfoni av stön och suckar, deras kroppar sammanflätade i en dans lika gammal som tiden själv. Värmen stiger när tjejerna dyker in i någon het fingerhandling, deras fingrar utforskar djupet av varandras begär. Rytmen i deras passion bryts bara av införandet av en stor svart kuk, som de turas om att rida, deras stön ekar genom rummet. Natten kulminerar i ett crescendo av ömsesidig tillfredsställelse, lämnar dem alla andfådda och längtar efter mer.