Nicole Kitt, risque meraklısı 18 yaşındaki çarpıcı bir kız arkadaşını bir gece için sınırsız zevk için topluyor. Birbirlerini soyduklarında hava beklenti ile kalın, şehvetli vücutlarını ve dik varlıklarını ortaya çıkarıyorlar. Nicole, kız arkadaşlarını istekle yuttukça, aksiyon ağız becerilerinin baştan çıkarıcı bir gösterisiyle başlıyor. Zevk alışverişi, inlemelerin ve iç çekmelerin bir senfonisi, bedenleri zamanın kendisi kadar eski bir dansa sarılmış durumda. Kızlar sıcak parmaklama eylemine daldıkça, parmakları birbirlerinin arzularını keşfederken sıcak hava yükseliyor. Tutkularının ritmi, sadece sırayla bindikleri büyük bir siyah yarrağın getirilmesiyle bozuluyor, inlemeleri odada yankılanıyor. Gece, hepsini nefessiz ve daha fazlası için özlem duymalarını sağlayarak karşılıklı tatminin zirvesine ulaşıyor.