Rissa Mays, en dedikert treningsentusiast, kommer for sin tidlige morgentreningsrutine. Lite vet hun, hennes hete møte med treningseieren, Rick, venter. Mens hun dykker inn i sin intense trening, tar Rick notis om hennes fristende kroppsbygning og naturlige bryster. Han nærmer seg henne, og tenner en samtale som raskt eskalerer til et opphetet møte. Ricks umettelige ønske om Rissa blir tydelig, noe som fører til et uimotståelig forslag. Han inviterer henne til sine private kvarterer, hvor den virkelige treningen begynner. Rissa, en ung og ivrig treningsentusiast, kan ikke motstå lokket til Ricks forslag Hun omfavner ivrig hans tilnærmelser, og avslører hennes fantastiske naturlige bryster. Deres lidenskapelige møte tar en vill tur når Rissa finner seg selv ridende på Ricks imponerende lem, hennes spretne bryster spretter for hvert støt. Klimaks av treningen deres etterlater Rissa dekket av en varm, klissete avslutning, et testament til deres intense økt. Dette møtet markerer slutten på Rissas tidlig morgentrening, men minnene om hennes hete møte med Rick vil dvele ved.