Лулу Чу и Ейнджъл Йънгс флиртуват и се събличат, разкривайки нахалните си цици. 18-годишният аматьор Исая се присъединява, вкарвайки големия си черен член в нетърпеливите им усти. Започва дива, извратена тройка, кулминираща в кулминацията на гледане на лице.