Musa, en pirrende varm 18-årig, og hendes lige så forlokkende niece, begge collegekærester, beslutter sig for at hengive sig til en Hot session af sensuel nydelse. De har sparet deres lyster op, og nu er det tid til at slippe løs og udforske dybet af deres kødelige trang. Handlingen starter med, at Musa forførende kærtegner sin dygtige barm, hendes fingre sporer en pirrende sti over hendes ungdommelige, struttende bryster. Hendes niece, der ikke kan modstå lokket, slutter sig til, hendes tunge smager delikat på Musas ømme kloder. Rummet fyldes med deres ekstasestøn, mens de på skift glæder hinanden, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimaks kommer, da de introducerer en dildo i blandingen, skiftes til at ride og blive redet. Synet af deres unge, rigelige bryster, der hopper i takt, er nok til at drive enhver seer vild af lyst. Dette er en session af selvnydelse, der ikke overlader noget til fantasien, et testamente til de hæmmede lyster af ungdommelig udforskning.